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Faixas do DVD: 01. Bom Ambiente 02. Mulata Beleza / Meu Gurufim - Part. Especial Dudu Nobre 03. Será Que É Amor 04. Malandro Sou Eu / Sonhando Eu Sou Feliz / Alto Lá 05. Brasil Moleque - Part. Especial Beth Carvalho 06. Depois do Temporal / Ladeira do Chapelão / Nega No Morro - Part. Especial Zeca Pagodinho 07. A Festa É da Massa / Resumo / Lição de Malandragem - Part. Especial Zeca Pagodinho 08. Além do Meu Querer 09. Lua Cheia / Não Fuja da Raia - Part. Especial Péricles 10. Cada Vida Um Destino / Sorriso de Criança - Part. Especial Arlindo Netto 11. Todo Mundo Gosta / Lua Prateada 12. Um Sim Pra Quem Te Gosta 13. O Banjo 14. Tô A Bangu 15. Zé do Povo - Part. Especial Mauro Diniz 16. Aos Novos Compositores / Basta Um Samba Só - Part. Especial Péricles 17. Casal Sem Vergonha / SPC / Luz do Repente / Bagaço Da Laranja 18. Não Vai, Não / Tanta Promessa / A Sete Chaves 19. Assanhadinha / Piedade  

Faixas do CD: 01 - Péricles & Art Popular - Um Amor Puro 02 - Péricles & Belo - Amante Amor Amiga 03 - Péricles & Dudu Nobre - Favo de Mel 04 - Péricles & Racionais - Favela 05 - Péricles & Arlindo Cruz & Sombrinha - Só Chora Quem Ama/Não Tem Veneno 06 - Péricles & Leci Brandão - Tudo Menos Amor 07 - Péricles & Swing e Simpatia - Preciso Desabafar 08 - Péricles & Délcio Luiz - 40 Graus de Amor/ A Carta 09 - Péricles & Atitude 4 - Mar de Segredos 10 - Pérciles & Reinaldo - Gamei 11 - Péricles & Alcione - É Demais 12 - Péricles & Um toque a mais - Rainha da Inspiração 13 - Péricles & Katinguelê - No Compasso do Criador 14 - Péricles & Chiquinho dos Santos - Tempo de Aprender 15 - Péricles & Grupo Relíquia - Segunda Vez 16 - Péricles & Jorge Aragão - Eu e Você Sempre 17 - Péricles & Samprazer - Na Pagodeira 18 - Péricles & Arlindo Cruz - Aos Novos Compositores/ Basta Um Samba Só 19 - Péricle...